Vallemmoon là một thành phố nhỏ bé và hiền hòa trong cái thế giới phép thuật đầy biến động này. Hamyna, Falachy và Paharo đã cùng lớn lên bên nhau trong thành phố ấy, những năm tháng tuổi thơ đẹp huyền ảo. Mỗi buổi chiều trên bãi cỏ bên sông Salchia, Falachy và Paharo thường cùng nhau luyện kiếm, Hamyna ngồi xem và cổ vũ cho cả hai. Dưới bầu trời xanh ngăn ngắt, tiếng cười của ba đứa bé hòa vào nhau thật rộn rã. Rồi theo tháng năm, tình yêu cũng bắt đầu đâm chồi nảy nở. Hamyna bây giờ đã bước sang tuổi 14 rồi, và cô đã biết yêu. Ngay lúc này khi cô đứng bên Falachy trên cây cầu Braja bắc qua sông Salchia xanh trong, ánh hoàng hôn đang tỏa chiếu lên nụ hôn của hai người. "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau nhé, được không Falachy?" "Ừ, mười năm nữa, hai mươi năm nữa... trên cây cầu này, chúng ta vẫn sẽ đứng bên nhau." Đêm hôm ấy, Hamyna cứ nằm thao thức mãi, nụ hôn đầu dịu ngọt khó phai...